Revisar el alcance
Actividad recibida desde la conversación.
NEquipo comercial
Ventas/Coworker CRM Manager
Imagen ilustrativa
Coworker CRM Manager
Tu CRM actualizado con lo que ocurre en cada negocio.
Organiza los datos y actividades acordados para que el equipo vea qué pasó, qué falta y quién tiene el siguiente paso.
Rol con caso documentado · alcance adaptado a tu proceso
EL TRABAJO, EN CONTEXTO
Más contexto para la próxima conversación.
Oportunidad · Proyecto Norte Escenario ilustrativoDatos de ejemplo
CRM / ACTIVIDAD01 — 03
ContextoPROYECTO NORTE
Propuesta
Decisión
La actividad se relaciona con su oportunidad.
Actividad comercialOportunidad Norte
Relacionar la actividad con la oportunidad
01 / EL PUNTO DE PARTIDA
Todo empieza
con el contexto.
Eventos de la conversación, propuestas y campos acordados del CRM.
Relacionar la actividad con la oportunidadImagen ilustrativaCRM / ACTIVIDAD
El cliente pidió revisar el alcance. Conserva el pendiente.
Actividad comercialOportunidad Norte
Del evento al campo correcto
02 / UNA ENTREGA CONCRETA
El trabajo toma forma.
Registro actualizado, pendientes y actividad trazable.
Preparar los campos y la próxima tareaContextoPROYECTO NORTE
Revisar el alcance
Actividad recibida desde la conversación.
NEquipo comercial
Propuesta
Decisión
La actividad se relaciona con su oportunidad.
03 / EL CRITERIO DE TU EQUIPO
Avanza hasta
la decisión correcta.
Registrar cambios dentro de los permisos.
No convierte una señal ambigua en un negocio ganado ni altera datos fuera de sus permisos.Oportunidad · Proyecto Norte
EtapaPróxima tareaResponsable
PUNTO DE CONTROLLa decisión
La decisión
es de tu equipo.
Tu equipo valida cierres, fusiones de registros y cambios de proyección comercial.
N
Responsable del procesoAprobación pendiente
Contexto Entrega Revisión humana
EL SIGUIENTE PASO
El trabajo continúa.
El contexto también.
Cada entrega conserva qué se recibió, qué se hizo, qué quedó pendiente y quién debe decidir.
CONTEXTO COMPARTIDO / ESCENARIO ILUSTRATIVOPermisos definidos por rol
PREPARA
CRM Manager
Registro actualizado, pendientes y actividad trazable.
Reúne el contextoLA ENTREGA CONSERVAOrigenTrabajo realizadoPendientesResponsable
El primer Coworker prepara una entrega.
CASO DOCUMENTADO
El contexto comercial llega hasta el cobro.
Conoce el alcance del casoANTES DE EMPEZAR
Lo que conviene
tener claro.
¿Tenemos que cambiar de CRM?
Partimos del que ya usan: verificamos el acceso a los campos necesarios y definimos la integración con esa evidencia.
¿Tenemos que configurar algo nosotros?
Neero diseña, construye y opera la solución a la medida. Tu equipo aporta las reglas del negocio y decide los pasos críticos.
¿Con qué herramientas se puede conectar?
Con los sistemas que ya usas, por API. Revisamos accesos y permisos antes de comprometer cada integración.
EMPECEMOS POR UN PROCESO
Revisemos el proceso que más tiempo le quita a tu equipo.
Cuéntanos qué llega, qué tiene que salir y dónde se está acumulando el trabajo.
Construcción a la medida · Operación por Neero · Decisiones con tu equipo